Мать и ребенок празднуют второй день рождения младенца. На день рождения к ребёнку пришёл его отец, но мать не пустила его и взяла лишь подарок. Подарком оказался плюшевый мишка, и после празднования мать оставила его в комнате, чтобы дитя поиграло с ним. Плюшевый мишка оказался говорящим, и он представляется ребенку как Тедди. После нескольких минут совместных игр, они идут в шкаф, где ребенку начинают предвещаться страшные видения. ...